近年來(lái)，我國(guó)鋁外殼加工行業(yè)面臨著政策逐步趨嚴(yán)、盈利才能降落和貿(mào)易摩擦不時(shí)等問(wèn)題，加快轉(zhuǎn)型晉級(jí)成為鋁加工行業(yè)開(kāi)展的重中之重。隨著國(guó)度對(duì)鋁加工行業(yè)供應(yīng)側(cè)構(gòu)造性變革，鋁加工業(yè)技術(shù)進(jìn)步，鋁冶煉行業(yè)向高質(zhì)量開(kāi)展。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

鋁外殼加工產(chǎn)業(yè)鏈，是指從鋁土礦提取氧化鋁，然后制成電解鋁，再加工成各種鋁材，后在下游產(chǎn)品中停止應(yīng)用的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條。鋁外殼加工產(chǎn)業(yè)鏈可合成為上游的原資料、中游鋁型材加工、下游各行業(yè)應(yīng)用三個(gè)環(huán)節(jié)。

二、上游剖析

鋁外殼加工上游為鋁土礦，產(chǎn)生氧化鋁后合成出電解鋁，電解鋁在直流電作用下，發(fā)作電化學(xué)反響，在陰極析出的金屬鋁。

1.鋁土礦

鋁土礦散布較為集中，排在前5位的幾內(nèi)亞、澳大利亞、越南、巴西、牙買(mǎi)加儲(chǔ)量占全球的72%。中國(guó)鋁土礦根底儲(chǔ)量?jī)H占全球3%，但鋁土礦年產(chǎn)量卻占到全球20%。從地域散布來(lái)看，我國(guó)鋁土礦主要散布在西南部的廣西、貴州地域，以及中部的河南、山西地域。

我國(guó)鋁土礦產(chǎn)量呈現(xiàn)動(dòng)搖增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2016年我國(guó)鋁土礦產(chǎn)量為6500萬(wàn)噸，2018年我國(guó)鋁土礦產(chǎn)量增至7900萬(wàn)噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為10.2%。中商產(chǎn)業(yè)研討院預(yù)測(cè)，2021年我國(guó)鋁土礦產(chǎn)量可達(dá)8590萬(wàn)噸。

2.原鋁

鋁外殼加工行業(yè)在亞洲、南非以及中東地域等快速開(kāi)展。自2003年以來(lái)，全球鋁外殼加工行業(yè)范圍擴(kuò)張速度每年以4-6%的速度增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯現(xiàn)，2020年全球原鋁產(chǎn)量為6530萬(wàn)噸，同比增加2%，中商產(chǎn)業(yè)研討院估計(jì)2021年全球原鋁產(chǎn)量將進(jìn)一步增加至6660萬(wàn)噸。

我國(guó)是鋁消費(fèi)和消費(fèi)大國(guó)，原鋁產(chǎn)量居全球首位。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)原鋁產(chǎn)量為3708萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.5%。估計(jì)2021年我國(guó)原鋁產(chǎn)量將達(dá)3820.79萬(wàn)噸。

3.氧化鋁

隨著我國(guó)電解鋁在陶瓷、醫(yī)藥、電子、機(jī)械等行業(yè)的應(yīng)用不時(shí)加大，市場(chǎng)對(duì)氧化鋁需求量仍有較大的增長(zhǎng)空間，氧化鋁產(chǎn)量將會(huì)不時(shí)增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯現(xiàn)，2020年我國(guó)氧化鋁產(chǎn)量達(dá)7313.2萬(wàn)噸，2021年上半年我國(guó)氧化鋁產(chǎn)量達(dá)3928.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11%。

氧化鋁行業(yè)區(qū)域散布狀況

從區(qū)域占比來(lái)看，2020年華東地域氧化鋁產(chǎn)量[敏感詞]，占比達(dá)38.3%，其次為華北地域，氧化鋁產(chǎn)量占比25.3%。華中地域、華南地域、占比超10%，分別為13.8%、12.9%。

4.電解鋁

電解鋁就是經(jīng)過(guò)電解得到的鋁，主要用于消費(fèi)各種不同用處的鋁加工材。數(shù)據(jù)顯現(xiàn)，2020年我國(guó)電解鋁產(chǎn)量達(dá)3708萬(wàn)噸，2021年上半年我國(guó)電解鋁產(chǎn)量達(dá)1963.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.1%。

數(shù)據(jù)顯現(xiàn)，2015-2019年，我國(guó)電解鋁消費(fèi)量總體呈增長(zhǎng)趨向。2019年，雖然電解鋁消費(fèi)量增速有所下滑，但較2018年仍增長(zhǎng)了2.4%，消費(fèi)量到達(dá)了3672萬(wàn)噸。估計(jì)在2021年我國(guó)電解鋁消費(fèi)量可達(dá)3987萬(wàn)噸。

三、中游剖析

鋁外殼加工行業(yè)中游為鋁的加工，將原資料電解鋁經(jīng)過(guò)熔鑄、軋制、擠壓和外表處置等工藝和流程，消費(fèi)出鋁型材、管材、棒材等擠壓材，板、帶、箔等平軋材以及鑄造材等各類(lèi)鋁材。

1.鋁材

我國(guó)是鋁外殼加工大國(guó)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年至2020年，我國(guó)鋁材產(chǎn)量從5236.4萬(wàn)噸增加到5779.3萬(wàn)噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為2%。估計(jì)2021年我國(guó)鋁材產(chǎn)量將達(dá)5389萬(wàn)噸。

從中國(guó)鋁材的構(gòu)造看，鋁型材的比例[敏感詞]，為53%，隨后依次是鋁板帶、箔材，分別為30%、10%。

2.鋁板帶

隨著交通運(yùn)輸、建筑等下游行業(yè)的蓬勃開(kāi)展，我國(guó)鋁外殼加工行業(yè)的市場(chǎng)范圍快速增長(zhǎng)，2016年我國(guó)鋁板帶總產(chǎn)量約1062萬(wàn)噸，2020年總產(chǎn)量為1190萬(wàn)噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為2.9%。估計(jì)2021年我國(guó)鋁板帶產(chǎn)量將達(dá)1193萬(wàn)噸。

3.鋁箔

數(shù)據(jù)顯現(xiàn)，我國(guó)鋁箔產(chǎn)量由2016年347萬(wàn)噸增至2020年415萬(wàn)噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為4.58%。中商產(chǎn)業(yè)研討院預(yù)測(cè)，2021年我國(guó)鋁箔產(chǎn)量可達(dá)433萬(wàn)噸。

4.鋁合金

鋁合金具有的一系列[敏感詞]特性，如易于加工、質(zhì)量輕、導(dǎo)電性好等，以及其相對(duì)較低的本錢(qián)使其對(duì)鋼、銅等資料構(gòu)成替代。數(shù)據(jù)顯現(xiàn)，我國(guó)鋁合金產(chǎn)量動(dòng)搖較為明顯，但整體維持增長(zhǎng)趨向，2020年中國(guó)鋁合金累計(jì)產(chǎn)量963.6萬(wàn)噸，2015-2020年復(fù)合年均增長(zhǎng)率為8.9%，估計(jì)2021年鋁合金產(chǎn)量可達(dá)1037.6萬(wàn)噸。

5.鋁型材

鋁型材主要應(yīng)用于建筑范疇和工業(yè)范疇，可分為建筑型材和工業(yè)型材兩大類(lèi)。建筑型材主要用于建筑及房地產(chǎn)業(yè)，在建筑鋁型材的分種類(lèi)消費(fèi)范疇中，鋁合金門(mén)、窗、幕墻型材又占其中的主體。工業(yè)鋁型材主要應(yīng)用于交通運(yùn)輸、機(jī)電設(shè)備、耐用品、電子電器四個(gè)范疇。

四、下游應(yīng)用

1.建筑

鋁制品在建筑及房地產(chǎn)行業(yè)，作為玻璃幕墻及系統(tǒng)門(mén)窗的資料。隨著城市化率進(jìn)步以及中國(guó)加大對(duì)根底設(shè)備的固定資產(chǎn)投資，中國(guó)建筑行業(yè)總產(chǎn)值在過(guò)去五年內(nèi)快速開(kāi)展。建筑行業(yè)總產(chǎn)值由2016年的19.3萬(wàn)億元增至2020年的26.3萬(wàn)億元，年均復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)16.68%。2021年上半年中國(guó)建筑業(yè)總產(chǎn)值達(dá)12萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)18.8%。

2.汽車(chē)

鋁制品主要用于汽車(chē)輕量化范疇，詳細(xì)包括汽車(chē)地板、銜接件、門(mén)窗、行李架、廣告架、車(chē)體等。2020年我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量和銷(xiāo)量分別為2552萬(wàn)輛和2531萬(wàn)輛。2021年1-7月，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成1444萬(wàn)輛和1476萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)17.2%和19.3%。

3.電子制造業(yè)

近年來(lái)，隨著消費(fèi)電子的快速開(kāi)展，電子工業(yè)范疇鋁型材需求快速增長(zhǎng)，主要應(yīng)用在筆記本電腦、手機(jī)、平板電腦的內(nèi)部構(gòu)造件、中框、外殼和支架等方面。數(shù)據(jù)顯現(xiàn)，我國(guó)范圍以上電子信息制造業(yè)營(yíng)收由2016年12.18萬(wàn)億元增至2020年12.10萬(wàn)億元，2021年上半年我國(guó)范圍以上電子信息制造業(yè)營(yíng)收為6.3萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)22.1%。

綜上，隨同著建筑行業(yè)、汽車(chē)行業(yè)、消費(fèi)電子行業(yè)的穩(wěn)步開(kāi)展及鋁制品在上述范疇中應(yīng)用的深化推進(jìn)，鋁外殼加工行業(yè)的開(kāi)展空間不時(shí)增長(zhǎng)。

更多材料請(qǐng)參考《中國(guó)鋁加工行業(yè)市場(chǎng)前景及投資時(shí)機(jī)研討報(bào)告》。